医院药店中成药市场透视

超百亿用药领域与大品种销售趋势

在居民健康需求提升、人口结构老龄化、慢性病群体庞大等因素共同作用下，药品市场呈现持续性总体增长趋势，但在增长幅度、增长终端、增长品类三个方面都受到新医改政策的明显影响。中医药作为政策主导的产业，高屋建瓴式的政策大量出台，市场格局亦发生了一定变化。笔者对公立医院、零售药店两大终端中成药市场数据进行分析，探索当前中成药行业市场运行规律及未来发展趋势。

两大终端市场规模攀升

据据米内网最新数据，2017年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端中成药总体销售额为2848亿元（见图1），增长率为3.39%。其中，城市公立医院中成药市场规模1620亿元，超过百亿的用药领域有6个，分别为心脑血管疾病用药、肿瘤疾病用药、呼吸系统疾病用药、泌尿系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药与消化系统疾病用药。（见图2）

另有数据显示，2017中国城市零售药店中成药销售额达1035.8亿元（见图3），同比增长7.39%，整体市场呈上市趋势，销售额超10亿元的有10个，其中阿胶高达60亿元。2017年中国城市零售药店中成药的13个大类中，呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药、消化系统疾病用药、补气补血类用药和心脑血管疾病用药的销售额均超过100亿元，市场份额合计近70%。其中，呼吸系统疾病用药的销售额最多，达249.47亿元，同比增长7.43%。（见图4）

心脑血管中成药占半壁江山

2017年，中国城市公立医院中成药市场TOP20品种中，有11个品种为心脑血管疾病用药，占比超50%，且9个为注射液，剩余2个分别为复方丹参滴丸和脑心通胶囊。近5年来，中国公立医疗机构心脑血管中成药市场销售额稳步增长，2017年为1106.08亿元，增长为1.84%，增幅较2016年明显下降（见图5）。其原因主要在于2017新版医保用药范围限制、辅助用药等政策的出台以及中药注射剂安全性再评价工作的全面展开等。

从给药途径看，目前心脑血管中成药主要以注射给药为主（见图6），2017年TOP20品牌中注射剂占比高达70%，但受安全性问题和辅助用药限制政策影响，且新版医疗目录对中药注射剂使用范围收载，大多品牌注射剂销售较2016年降低。（见图7）

儿科用药持续火热

据米内网最新数据，2017年中国公立医疗机构终端中成药儿科用药市场规模上涨至68.9亿元，增速为11.12%，是中成药市场13个大类中增速最快的领域。销售过亿的产品有16个，比2016年多了1个，其中独家产品11个，占比近70%。

2017年中国城市零售药店终端儿科中成药市场规模也稳步上涨，近45.8亿元，过亿产品升至12个，其中有5个为独家品种，包括了丁桂儿脐贴、小儿肺热咳喘口服液、小儿豉翘清热颗粒、四磨汤口服液以及开剑喉喷雾剂（儿童型），均有不同程度的增长。